Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je to jedan od najvećih međunarodnih uspeha kompanije i dodao da je potražnja za evroobveznicama Telekoma Srbija bila sedam puta veća od ponude i iznosila je 5,5 milijardi dolara.

"Izuzetno smo zadovoljni utiskom koji je naša kompanija ostavila na međunarodnom tržištu, imajući u vidu da je Telekom Srbija prva kompanija sa naših prostora čije se obveznice kotiraju na međunarodnoj berzi. Prikupljena sredstva iskoristićemo za refinansiranje postojećeg dela duga", kazao je Lučić.

Emisija od 900 miliona dolara zaključena je sa dolarskom kamatnom stopom od sedam odsto godišnje i nakon hedžiranja valutnog rizika iz dolara u evro konačna kamatna stopa iznosiće oko 5,9 odsto u evro valuti.

"Interesovanje je bilo toliko veliko da je u prvih 10 minuta, nakon izlaska na tržište kapitala ponuda bila skoro milijardu dolara, što je neverovatno", istakao je Lučić.

U procesu emitovanja evroobveznica Telekoma Srbija učestvovali su BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, Erste Group, Raiffeisen bank, UniCredit i MUFG.

Telekom Srbija je evroobveznice izdao bez bilo kakvih garancija što dodatno potvrđuje poverenje prestižnih međunarodnih investitora u poslovanje kompanije kako u Srbiji i regionu tako i u inostranstvu.

Agencije S&P Global ocenila je obveznice sa BB- i stabilnim izgledima, a agencija Fitch sa B+ sa pozitivnim izgledima.

"Činjenica da je ovo prvi put da je jedna kompanija iz regiona dobila kreditni rejting za svoje obveznice od međunarodnih kreditnih agencija, značajno je i za druge kompanije, kako iz Srbije, tako i iz regiona", navela je kompanija. (kraj) vbr/mk