BEOGRAD -
Telekom Srbija je uspešno završio najveće korporativno izdanje obveznica u istoriji jugoistočne Evrope, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju evroobveznica, saopšteno je danas.
Kako je saopšteno, transakcija je izazvala izuzetno visoku tražnju globalnih investitora – čak 13,87 milijardi američkih dolara od oko 300 vodećih institucionalnih investitora iz celog sveta. Među njima su bili veliki penzijski fondovi, osiguravajuća društva, državni fondovi i globalni upravljači imovinom, od kojih su mnogi po prvi put investirali u region upravo preko Telekoma Srbija.
Emisiju su predvodile vodeće međunarodne banke, uključujući BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen i UniCredit.
"Ova transakcija predstavlja prelomni trenutak ne samo za Telekom Srbija, već i za šire regionalno tržište kapitala", izjavio je generalni direktor Vladimir Lučić.
On je naglasio da rekordna tražnja predstavlja snažnu potvrdu dugoročne strategije kompanije, stabilnih operativnih rezultata i finansijske discipline. Telekom Srbija se, kako je rekao, sve više prepoznaje kao kredibilan međunarodni izdavalac, a ne samo regionalna kompanija.
U 2025. godini Telekom je ostvario prihode od 2,3 milijarde evra i prilagođenu EBITDA od 1,3 milijarde evra, navodi se u saopštenju.
Sredstva prikupljena ovom emisijom biće upotrebljena za refinansiranje postojećih obaveza pod povoljnijim uslovima, produženje ročne strukture duga i optimizaciju kapitalne strukture, bez povećanja ukupne zaduženosti.
Transakcija se smatra značajnim korakom za jačanje vidljivosti srpskog i regionalnog tržišta kapitala među globalnim investitorima, navedeno je u saopštenju. (kraj) elh/mk
